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经济增速放缓担忧加剧 美股大幅重挫道指跌逾460点

发布时间:2019/3/23   信息来源:金融界
金融界美股讯 北京时间3月23日消息,欧美制造业数据疲软、美债收益率曲线倒挂发出衰退预警讯号,从而加重了市场对全球经济前景的担忧情绪,美股大幅收跌,道指重挫460点。
截止收盘,标普500指数收跌54.17点,跌幅1.90%报2800.71点,创1月份以来最大单日跌幅;道琼斯工业平均指数收跌460.19点,跌幅1.77%报25502.32点。纳斯达克综合指数收跌196.29点,跌幅2.50%报7642.67点。衡量市场恐慌程度的CBOE波动率指数(VIX)日内大涨超过25%。本周标普500指数累跌0.77%,道指累跌1.34%,纳指累跌0.6%。
道指成份股耐克(NKE)收盘重挫6.6%。此外,高盛(GS)、JP摩根大通(JPM)、美国运通(AXP)以及花旗(C)等金融股普遍下跌。标普500指数11大板块涨跌各异,1大板块收涨,10大板块收跌;其中,因全球经济放缓忧虑再起,欧美债市大涨,公用事业板块收涨;材料板块领跌,跌幅接近3%,其次是金融板块(因美债收益率重挫,加之部分收益率曲线倒挂)。
市场驱动力
投资者权衡美联储的货币政策立场。美联储在周中表示,出于对全球经济增长放缓的担忧,大多数货币政策决策者预计2019年不会加息。
根据芝加哥商业交易所集团的美联储观察工具(衡量市场参与者对美联储加息轨迹的预期),美联储一年后加息的可能性几乎为零。事实上,该指标暗示,美联储约有70%的概率将保持在目前的水平,30%的概率将更低。一些人甚至估计利率将低至1.5%至1.75%,比当前水平低75个基点,意味着可能采取数次降息行动。
在本周美联储政策决议释放鸽派论调后,周五美国的3个月期和10年期国债收益率之间的差距消失,买盘激增推动10年期国债收益率大幅走低。收益率曲线倒挂被广泛认为是美国经济衰退的可靠预兆。周五早间,美国10年期国债收益率一度跌至2.439%。
明尼阿波利斯联储行长尼尔-卡什卡利(Neel Kashkari)周五表示,他不确定全球经济增长放缓是既成事实还是仅仅昙花一现。
美国总统特朗普周五表示,他希望美联储“不要再收紧货币政策了,因为这世界都这样了,经济增长熄火,又有那么多的事发生,这时候不该再收紧政策了。”
关于欧洲汽车关税,特朗普称他不想对欧洲汽车实施零关税。在被问及是否会将欧洲产品进口关税降至零时,特朗普表示:“对于某些产品,我愿意给予这种待遇,但是对汽车,我不会。”
特朗普表示:“因为他们有宝马,他们有梅赛德斯,他们有很多很好的车都来了。我希望他们在这里生产这些车。不要在他们那里,要在这里。要想把车卖给美国人,那就在美国生产。”
英国脱欧进展仍是市场焦点。欧盟通过决定延长脱欧最后期限到4月12日或5月22日。欧盟各国政府一致认可2019年3月21日达成的关于延长第50条款期限的政治协议。
经济数据
周五欧洲公布经济数据疲软,加重了市场对全球经济放缓的担心。最新公布的欧元区3月制造业采购经理人指数(PMI)初值为47.6,创69个月低点;其中德国3月制造业PMI初值降至44.7,创79个月低点,连续第三个月位于荣枯线下方。法国制造业PMI初值降至49.8,也远远低于预期。
此外,IHS Markit机构报告称,3月欧元区综合采购经理人指数——即综合衡量制造业与服务业状况的指数——从2月份的51.9下降至51.3。市场预期为51.8。该指数高于50则意味着经济活动扩张。
IHS Markit综合PMI指数表明欧元区制造业活动萎缩状况恶化,该地区的制造业PMI指数从2月份的49.4下降至47.7,创71个月来新低。
受疲软的欧洲经济数据影响,周五欧洲股市大幅下挫。担心欧洲经济衰退的投资者抢购国债,一度使德国的10年期国债收益率跌破0%。目前德国10年期国债收益率报0.02%。
美国本土经济数据面,IHS Markit美国3月预览版制造业采购经理人指数(PMI)降至21个月以来新低,服务业PMI指数降至两个月新低。3月预览版制造业PMI指数从2月份的53下降至52.5,服务业PMI指数从56下降至54.8。
美国财政部周五公布的数据显示,美国联邦政府2月预算赤字为2340亿美元,创单月历史新高。接受路透调查的分析师此前预计本月美国财政赤字为2270亿美元。
美国财政部表示,2月份的联邦支出为4010亿美元,比2018年同期增长8%,而税收收入为1670亿美元,比2018年2月增长7%。美国财政年度前五个月的预算赤字扩大了39%,原因是税收收入保持稳定,联邦支出增加。
市场分析
Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch表示:“今天令人失望的德国与法国PMI数据刺激了美元进一步上涨,同时打击了全球风险偏好。”
XTB公司首席市场分析师David Cheetham表示:“欧洲公布的一系列经济数据不及预期,不仅为欧元区、还为全球经济拉响了警钟。这些数据进一步佐证了全球经济活动放缓。”
David Cheetham表示:“这些行业调查数据极受市场关注,并且这份数据与GDP或者就业数据不一样的是,它们通常被视作预示未来状况的先行指数,因为究其本质而言,这些指数中的未来预期指数权重很大。”
个股消息
中国概念股周五收盘普遍下跌,京东(美股JD)下跌2.64%报收28.00美元,阿里巴巴(美股BABA)下跌2.89%报收176.26美元,百度(美股BIDU)下跌2.93%报收166.73美元;乐居飙涨9.70%报收1.81美元,信而富上涨3.70%报收1.12美元,无忧英语上涨3.55%报收5.84美元;迅雷(美股XNET)下跌7.16%报收3.63美元,拍拍贷下跌7.62%报收4.00美元,泰克飞石下跌8.18%报收1.01美元,搜房网(美股SFUN)下跌8.46%报收1.19美元,优信下跌8.92%报收3.37美元,简普科技下跌9.18%报收4.85美元,虎牙重挫10.58%报收25.03美元。
其他中概股中,触宝上涨1.99%,流利说上涨0.41%,聚美优品(美股JMEI)下跌0.43%,途牛下跌0.82%,小牛电动(美股NIU)下跌1.00%,500彩票网(美股WBAI)下跌1.26%,小赢科技下跌1.32%,汽车之家(美股ATHM)下跌1.40%,前程无忧(美股JOBS)下跌1.43%,新东方下跌2.29%,新浪(美股SINA)下跌2.33%,好未来(美股XRS)下跌2.36%,寺库下跌2.40%,华米下跌2.45%,哔哩哔哩下跌2.82%,网易(美股NTES)下跌3.20%,微博(美股WB)下跌3.22%,猎豹移动下跌3.56%,陌陌下跌3.56%,携程下跌3.66%,易车下跌3.74%,蔚来下跌3.77%,爱奇艺下跌3.84%,58同城(美股WUBA)下跌4.22%,欢聚时代(美股YY)下跌4.75%,搜狗下跌4.81%,乐信下跌4.87%,拼多多下跌5.36%,搜狐(美股SOHU)下跌5.49%,唯品会下跌5.95%,趣头条下跌6.40%,趣店下跌6.43%,宜人贷下跌6.91%。
标普500银行指数重挫3.6%,标普金融指数跌2.7%,花旗跌4.5%,美国银行跌超4%,摩根士丹利、摩根大通跌超3%,高盛跌2.89%,在美上市德意志银行跌2.6%。自周二以来的四个交易日里,标普500银行指数19只成分股中没有一只股票在每日交易中上涨,而2015年8月有5个交易日连续全部下跌,创下了30年的历史纪录。
美股科技股集体重挫,推特逆市涨超1%,9000亿市值“俱乐部”只剩苹果。推特涨1.26%,此前Cleveland Research正面提及推特。奈飞跌4.4%,领跌FAANG五大科技股,特斯拉跌3.4%,亚马逊跌3%,微软、甲骨文、Alphabet、苹果均跌超2%,截至收盘,苹果市值报9008亿,而微软跌破9000亿大关,报8980亿美元。
继昨日大涨并逼近纪录高点后,芯片类股周五重挫,费城办半导体指数跌2.88%;西部数据跌6.5%,AMD、美光科技跌超5%,英伟达跌3.5%,英特尔跌2.5%。
诺基亚(NOK)收跌6.1%。据报道,诺基亚整合阿尔卡特朗讯中发现合规性问题,或遭遇罚款。
蒂芙尼(TIF)收高3.1%。该公司第四财季全球同店销售比下滑1%。
耐克(NKE)重挫6.6%,该公司宣布2019年第三季度财季在北美市场的销售收入不及预期。
波音(BA)收跌2.8%。有报道称,印尼鹰航已取消49架波音737订单。
德意志银行(DB)股价走低,该公司预计2019年收入将略高于2018年。
晶科能源(美股JKS)周五发布了该公司截至2018年12月31日的第四季度及全年未经审计财报。财报显示,晶科能源第四季度总营收为人民币77.2亿元(约合11.2亿美元),同比增长21.5%;归属公司普通股股东的净利润为人民币1.148亿元(约合1670万美元),同比增长410%。晶科能源预计,公司2019年第一季度太阳能模块出货总量为2.8千兆瓦至3.0千兆瓦;2019年全年太阳能模块出货总量为14.0千兆瓦至15.0千兆瓦。
中国在线教育服务供应商尚德机构周五发布了截至2018年12月31日的第四季度及全年未经审计财报。财报显示,尚德机构第四季度净营收为人民币5.688亿元(约合8270万美元),同比增长65.0%;净亏损为人民币1.837亿元(约合2670万美元),较上年同期的亏损幅度有所收窄。尚德机构预计,公司2019年第一季度营收将在人民币5.500亿元至人民币5.700亿元,同比增长35.3%至40.3%。
3月22日,蔚来创始人、董事长兼CEO李斌发表内部信,确认了公司今年以及未来三年的目标和关键行动。李斌说,在1月份年会上,自己已经说明公司已经走过了组队集训阶段,进入到第二阶段,也就是资格赛阶段。未来三年蔚来需要全力以赴,赢得参与未来竞争的资格。在资格赛阶段中,蔚来优先级最高的三个工作目标是:用户满意度、提升运营效率、第二代平台的开发。
3月22日,搜狐公司董事局主席兼CEO张朝阳在媒体见面会上披露,搜狐科技计划于5月17日电信日当天主持举办“元年o潮湃 搜狐科技5G峰会”,各行业领袖将公开解读未来5G时代的技术手段、战略思考和发展方向。张朝阳说,5G到来的机会有很多机遇,搜狐不会专门针对5G成立一个研究院,研究一些5G的机会,而是继续像3G、4G一样,让每个团队提升效率,全情投入工作。
凤凰新媒体(美股FENG)在周六凌晨表示,就出售在一点资讯投资达成最终协议。凤凰新媒体称,与香港润良泰管理就出售在一点资讯投资达成最终协议,根据协议,总体金额4.48亿美元。完成交易后,对一点资讯总体流通股的持股比例将从37.63%下降至5.63%。
在美上市第九城市(美股NCTY)短线上涨,此前一度跌超9%。3月22日,有投资行业人士透露,贾跃亭旗下的电动汽车公司法拉第未来(Faraday Future“FF”)将与第九城市成立合资公司。据悉,两人分别占新公司股份的50%,这意味着贾跃亭对于新公司仍然握有话语权。与此同时,新的公司还会引进四到五家新的投资机构,募集资金约为5亿美元。
瑞士信贷将红黄蓝股票评级从“中性”下调至“逊于大盘”,并将目标价下调至7.69美元。瑞士信贷称,尽管红黄蓝的退市风险较低,但却存在着较高的监管风险。
会员电商平台云集周四向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书(FORM F-1),计划通过首次公开募股(IPO)募集最多2亿美元资金。云集在招股书中暂未透露发行价格区间、发行量等信息。云集表示,该公司打算申请在纳斯达克全球市场(the Nasdaq Global Market )挂牌,证券代码为“YJ”。投行摩根士丹利、瑞士信贷、摩根大通和中金公司担任云集首次公开募股的联系承销商。
其他市场
欧洲股市方面,周五欧洲泛欧绩优300指数收跌1.25%,英国富时100指数收跌2.0%,德国DAX指数收跌1.6%,法国CAC指数收跌2.0%,西班牙IBEX指数收跌1.8%。
纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨5美元,涨幅0.4%,收于1312.30美元/盎司。至此,本周金价累计上涨0.7%,录得连续第三周上涨。按照最活跃合约计算,周五黄金期货价格创2月28日以来新高。
5月交割的白银期货价格收跌3美分,跌幅0.2%,收于15.407美元/盎司。本周白银期货价格累计上涨0.5%。
伦敦布伦特原油期货价格周五收跌1.3%。报66.96美元/桶。自1月初迄今,作为全球原油价格基准的布伦特原油已上涨逾20%,主要原因是石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等盟国削减产量、以及美国对伊朗与委内瑞拉等国实施制裁所致。
美国西德州中质原油(WTI)期货价格收跌1.6%,收于59.04美元/桶。